Formularios

Qué es

Un formulario pide algo a los socios: un formulario fiscal, un plan de tráfico, un contrato. Lo creas una vez; los socios lo rellenan desde su portal.

Crear un formulario

1. Ajustes › Formularios, formulario nuevo: su nombre y su icono.
2. Añade preguntas. Hay 17 tipos (texto, número, opción, fecha, país, subida de archivo, firma y más). Arrástralas para cambiar el orden.
3. Una pregunta puede mostrarse solo cuando otra respuesta dice algo.
4. Elige dónde aparece:
   • en su propia página del menú del socio, o como tarjeta en su panel;
   • amplía al partner: se pregunta en el registro y las respuestas quedan en el partner;
   • amplía el whitelabel: un paso del formulario del whitelabel, las respuestas quedan en el whitelabel.
5. Elija qué da una aprobación (etiquetas, un nivel) y si las respuestas se aprueban automáticamente. Las preguntas ocultas de un formulario que amplía un registro son campos que solo rellena su equipo en la página de ese registro.
6. Opcional: una ventana de envío (desde cuándo hasta cuándo se puede enviar) y un límite por socio.

Bueno saber

• Un formulario puede ser obligatorio antes del pago: hasta que se envía, el socio no está listo para cobrar.
• Las respuestas llegan a Socios › Solicitudes.