表单

这是什么

表单向合作伙伴索取某些内容：税务表、流量计划、合同。您创建一次，合作伙伴在门户中填写。

如何创建表单

1. 在设置 › 表单中新建表单：名称和图标。
2. 添加问题。共有 17 种类型（文本、数字、选择、日期、国家、文件上传、签名等）。拖动即可调整顺序。
3. 问题可以设置为仅当另一个回答满足某条件时才显示。
4. 选择显示位置：
   • 在合作伙伴菜单中作为独立页面，或作为其仪表板上的卡片；
   • 扩展合作伙伴：在注册时询问，答案保存在合作伙伴上；
   • 扩展白标：作为白标表单中的一步，答案保存在白标上。
5. 选择批准时给予什么（标签、等级），以及回答是否 自动批准。扩展记录的表单中的隐藏问题，是只有您的团队在该记录页面上填写的字段。
6. 可选：开放时段（何时到何时可提交）和每位合作伙伴的次数上限。

须知

• 可以将表单设为付款前必填：未提交前，该合作伙伴尚未就绪。
• 回答会进入合作伙伴 › 请求。